Toni to syn włoskiej emigrantki. Po okresie trudnego dzieciństwa i młodości zmuszony jest opuścić Szwajcarię - deportowany do Włoch, rozpoczyna samotne i niepozbawione trudu życie. Szansą na poprawę sytuacji okazuje się spotkanie z rzeźbiarzem Renato Marino Mazzacuratim, dzięki któremu powraca do sztuki. Wkrótce malarstwo staje się całym jego światem, a zarazem formą ucieczki. Niepokoje i samotność zastępuje fantastyczną rzeczywistością: pełną tygrysów, goryli i jaguarów. Wspaniały malarz, przez lata wyśmiewany i poniżany, zostaje stłamszony przez reżim i zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Czy uda mu się pokonać mury instytucji i na przekór okolicznościom, odnaleźć spełnienie?