Historie najlepiej opowiadać wtedy, gdy zapadnie zmrok. Dobrze wiedzą o tym dziewczyna, chłopak i starszy technik filmowy, którzy wieczorami wybierają temat i miejsce akcji bajek, a następnie odgrywają je na scenie. Wraz z bohaterami poznamy dwie siostry, które zakochały się w tym samym księciu wilkołaku, wiecznie prawdomównego chłopca i wirtuoza gry na magicznym bębnie. Odwiedzimy też karaibską krainę umarłych, gdzie trafił rezolutny Tijean, azteckie miasto ze złota i pewną tybetańską chatkę. Każde z miejsc jest jedyne w swoim rodzaju, ale szybko okaże się, że ich mieszkańców łączy coś szczególnego.