Na co dzień gąsienica wiedzie spokojne życie, zajadając zielone liście. Gdy pewnego dnia dostrzega pełne gracji piruety innych owadów, rodzi się w niej wielkie pragnienie. Każda próba dołączenia do tańca kończy się jednak szyderstwem z jej niezdarności. Jedynie najmniejszy z owadów patrzy na nią z sympatią. Z trudem znosi złośliwości towarzyszy, a kiedy zraniona gąsienica ucieka na inną gałąź, maluch rusza jej śladem. Chcąc ją pocieszyć, zaprasza ją do tańca. Nikt się nie spodziewa, że kolejnego ranka gąsienica obudzi się całkowicie odmieniona…
Tańczący przyjaciel to wzruszająca opowieść o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy, a prawdziwa przyjaźń daje siłę, by spełniać nawet największe marzenia.
… choć wydają się bezbronne, gąsienice mają supermoce, dzięki którym mogą przechytrzyć głodne ptaki? Niektóre potrafią tak nadmuchać swoją głowę, że zaczynają przypominać węża, inne mają na grzbiecie plamy, które wyglądają jak groźne, otwarte oczy, a jeszcze inne wydzielają nieprzyjemny zapach odstraszający drapieżniki.