Akcja filmu rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku, bardzo podobnym do tego, które Konwicki opisywał w wydanej dwa lata wcześniej powieści "Sennik współczesny". Podobnie jak tam, także i tu sprawia ono wrażenie położonego na pograniczu jawy i snu, surrealistycznej fantazji i rzeczywistości. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna. Przedstawia się jako Kowalski - Malinowski. Zdumionym mieszkańcom przedstawia różne wersje swej biografii. Jednym mówi, że walczył na wojnie, innym, że się ukrywa i grozi mu niebezpieczeństwo. Niepostrzeżenie jego fałszywa legenda burzy senne życie odludnej osady.
Tadeusz Konwicki, wybitny pisarz, scenarzysta oraz reżyser filmowy, urodził się w 1926 r.. Jako pisarz balansował na granicy niecenzuralności. Jego utwory często ukazywały się poza oficjalnym obiegiem. Jego najbardziej znane książki to : Sennik współczesny, Kalendarz i klepsydra, Mała Apokalipsa, Czytadło, Kronika wypadków miłosnych, Bohiń. Twórczość Konwickiego zakorzeniona jest silnie w jego biografii, rozpiętej między Wileńszczyzną, gdzie się urodził, i Warszawą, gdzie mieszka od 1947 r. Stworzył scenariusze do: Faraona, Austerii, Matki Joanny od Aniołów Jerzego Kawalerowicza. Jest jednym z ojców polskiej szkoły filmowej, która zaistniała, gdy był kierownikiem literackim Zespołu Filmowego Kadr (1956-1968). Jego debiut filmowy to Ostatni dzień lata, który dał początek jego kinu autorskiemu.
Filmografia:
1958 Ostatni dzień lata/ The Last Day of Summer
1961 Zaduszki/ All Soul's Day
1965 Czas pokoju/ The Moment of Peace (TV)
1965 Salto/ The Dance
1971 Jak daleko stąd, jak blisko/ How Far, How Near
1982 Dolina Issy/ Issa Valley
1989 Lawa. Opowieść o "Dziadach" Adama Mickiewicza/ A Tale of Adam Mickiewicz's 'Forefathers' Eve'