Hana samotnie wychowuje dwójkę niezwykłych dzieci wilkołaków. Małych Ame i Yuki wkrótce czeka decyzja, czy w przyszłości chcą zostać ludźmi, czy wilkami.
Studentka Hana zakochuje się w tajemniczym wilkołaku. Niedługo później para powita na świecie dwójkę dzieci; pół-wilczków, pół-ludzi Ame i Yuki. Spokojne życie rodziny przerywa niespodziewana śmierć ojca. Młoda mama postanawia wyprowadzić się na wieś, z dala od zgiełku i niebezpieczeństw miasta. Ame i Yuki dorastają otoczeni naturą, pod okiem kochającej Hany i wspierającej ją wiejskiej społeczności. Wkrótce rodzeństwo czeka jednak pójście do szkoły. Każde z nich będzie musiało odnaleźć własną drogę i podjąć decyzję, kim chce być w przyszłości: wilkiem czy człowiekiem.
imiona bohaterów filmu nie są przypadkowe? Ame oznacza deszcz, Yuki – śnieg, a Hana – kwiat. Każde z tych słów ma swoje znaczenie w ich historii.