Wysmakowana wizualnie baśń o niecodziennej konfrontacji odmiennych od siebie światów, poszukiwaniu tożsamości oraz potędze miłości i władzy - całość na podstawie bestsellerowej książki Dino Buzzatiego.

Ukochany syn króla znika bez śladu. Targany tęsknotą Leoncjo, władca sycylijskich niedźwiedzi, wyrusza wraz z poddanymi do krainy człowieka na poszukiwania potomka. Dobre intencje monarchy zostają jednak mylnie odebrane przez ludzi, którzy - kierowani żądzą władzy i chciwością - atakują przybyszów. W świecie pełnym magicznych postaci - gdzie wszystko jest możliwe - zaczyna się walka o miłość, wpływy i władzę.

W polskiej wersji językowej postaciom głosów użyczyli m.in. Andrzej Chyra i Roman Gutek. Film zebrał świetne recenzje m.in. na festiwalu w Cannes (gdzie miał swoją premierę), Annecy i w Sevilli.