Film przedstawia historię starzejącego się artysty, zmuszonego podróżować bez przerwy pomiędzy miastami i wsiami, aby prezentować wciąż swój numer magiczny w podrzędnych barach i parkach. Pewnego dnia na swojej drodze spotyka młodą dziewczynę – Alice, która z zachwytem dziecka, całkowicie wierzy w jego sztuczki, uważa je za prawdziwą magię. Iluzjonista stara się więc uszczęśliwiać ją swoimi występami. A ona obdarza go coraz większym zachwytem.