Akcja filmu toczy się w kraju o ironicznej nazwie Eldorado. Paulo, młody poeta i dziennikarz, stawia pierwsze kroki w świecie polityki, który w krótkim czasie pozbawia go idealistycznych złudzeń. Ziemia w transie to rodzaj gigantycznej opery, w której wiersz przeplata się z dialogami, a muzyka złożona jest z zadziwiającej mieszaniny pieśni, chórów, symfonii, przerywanych sugestywną ciszą, grzechotem karabinów maszynowych i odgłosami życia.