Fabularyzowany portret ikony portugalskiej muzyki pop, António Variaçõesa. Variações urodził się w małej wiosce na północy Portugalii, ale szybko wyemigrował do Lizbony, a później za granicę. Jednak jego miłość do muzyki i występów była tak silna, że wrócił, aby móc śpiewać w swoim ojczystym języku, nawet jeśli ze swoim wyglądem i strojem był ofiarą uprzedzeń. Film pokazuje drogę, jaką przebył, aby zaistnieć jako piosenkarz w portugalskim przemyśle muzycznym oraz w szczery i piękny sposób przedstawia historię homoseksualnej miłości.