Jacob (George MacKay) wierzy, że jest wilkiem uwięzionym w ludzkim ciele. Niepasujący do rzeczywistego świata, zostaje wysłany przez rodzinę do ośrodka leczącego zaburzenia zwane dysforią gatunkową. W klinice z grona pacjentów jego uwagę przykuwa tajemnicza dziewczyna (Lily-Rose Depp), która odkąd pamięta jest na terapii. Bohaterowie zaczynają spędzać razem coraz więcej czasu: ich relacja staje się silniejsza, podobnie jak przekonanie, że miejsce, gdzie się obecnie znajdują, to pułapka. Czy uda im się wydostać i oswoić siebie?