10-letni Sam spędza z rodziną wakacje nad morzem. Wkrótce poznaje nieco ekscentryczną Tess. Spotkanie to okaże się źródłem nie tylko letnich przygód, ale i refleksji o tym, co w życiu najważniejsze. Film został świetnie przyjęty na festiwalach dla dzieci i młodzieży na całym świecie, dostał wyróżnienie na Berlinale oraz główną nagrodę od jury twórców oraz wyróżnienie od jury dziennikarzy podczas 6. MFF Kino Dzieci.