Historia Fabiana, który u schyłku lat pięćdziesiątych wraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada big band, który już po pierwszym występie odnosi ogromny sukces. Gwiazdą zespołu, a wkrótce ukochaną Fabiana, zostaje uwodzicielska i tajemnicza Modesta. "Król i królowa swingu" ruszają w szaloną trasę po Polsce. Ich życie, choć rzeczywistość temu nie sprzyja, zaczyna przypominać hollywoodzki film. Wzbudzają tym zainteresowanie odpowiednich służb. Obok Macieja Stuhra i Natalii Rybickiej w głównych rolach na ekranie znalazła się aktorska śmietanka: popis wokalny da Sonia Bohosiewicz, w ekscentrycznego stroiciela fortepianów i geniusza muzycznego - Felicjana Zuppe wcielił się Wojciech Pszoniak (za swoją rolę otrzymał nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową na Festiwalu Filmowym w Gdyni). Partnerują im: Anna Dymna, Adam Ferency, Jerzy Schejbal, Paweł Królikowski, Wiktor Zborowski oraz debiutujący w kinie Wojciech Mazolewski.