Claudio, upośledzony umysłowo nędzarz, przyjeżdża autobusem do Barcelony. Tam spotyka Pelégo, starego schorowanego ex-hipisa, który mieszka na ulicy. Pomimo odmiennych osobowości, rozwinie się między nimi specyficzna przyjaźń, gdy razem będą przygotowywać uliczny chiński teatr cieni.