Federico jest muzykiem. Od pewnego czasu pojawia się w jego życiu tajemnicza kobieta. Drobna, długowłosa, intrygująca… Na imię ma Vivienne. Mieszka to tu, to tam. Staje się obsesją Federica. Widzi ją w przeróżnych miejscach, o każdej porze dnia i nocy. Zamieni z nim parę zdań, ale pozostaje nieuchwytna. W wyniku desperackich poszukiwań Federico trafia do lasu, gdzie napotyka kolejne enigmatyczne postaci. Jedną z nich jest dziewczyna w masce białej lisicy. Film Ricky’ego Shane Reida to niepokojąca historia na granicy jawy i snu, szaleństwa i normalności, obsesji i przebudzenia. Dokąd zaprowadzi Federica chorobliwe pragnienie miłości w tym baśniowym świecie? Czy zazna ukojenia?