Tymofij mieszka z rodziną w prowincjonalnym miasteczku. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się wyjątkowy przyjaciel. Felix to weteran wojny w Afganistanie, były oficer kontrwywiadu, złamany procesami alkoholik, ale jednocześnie wielki fan muzyki. Chłopiec I Felix zostają przyjaciółmi.
Film jest adaptacją powieści ukraińskiego pisarza Artema Chekh'a Kim jesteś? oraz wzruszającą opowieścią o pokoleniu ludzi, którzy byli nastolatkami w latach 90. i dorastali, aby zmierzyć się z własnymi problemami.