Oparta na bestsellerowej powieści Roberta Seethalera historia młodego chłopaka i jego przyjaźni z Zygmuntem Freudem, w czasie nazistowskiej okupacji Wiednia. W roli ojca psychoanalizy występuje Bruno Ganz, legenda europejskiego kina.
Siedemnastoletni Franz przyjeżdża do Wiednia, gdzie zaczyna pracę jako praktykant w sklepie z tytoniem. Jednym ze stałych klientów tego miejsca jest sam doktor Freud. Choć różni ich niemal wszystko, z czasem zostają serdecznymi przyjaciółmi. Kiedy Franz zakochuje się bez pamięci w pięknej tancerce, szuka rady u bardziej doświadczonego Zygmunta. Ten jednak przyznaje, że mimo sporej liczby lat na karku, miłość wciąż jest dla niego wielką zagadką.