Nagrodzony na MFF w Cannes scenariusz pierwszej części trylogii Hala Hartleya opisuje losy rodziny Grimów, do której należą: Simon – śmieciarz i pośmiewisko lokalnej społeczności (James Urbaniak), jego leniwa, próżna i roszczeniowa siostra Fay (Parker Posey) oraz ich uzależniona od leków matka (Maria Porter). W życie tego oryginalnego trio z impetem wkroczy Henry (Thomas Jay Ryan) – zaginiony i nierozumiany geniusz oraz wagabunda, w rzeczywistości mistrz modnych dzisiaj technik coachingu i mentoringu. Pozostający pod ogromnym wpływem charyzmatycznego przybysza Simon decyduje się na zmianę zawodu i przeobraża się w niezwykle poczytnego, acz kontrowersyjnego poetę. Tymczasem przedsiębiorcza Fay ma swoje plany związane z pojawieniem się Henry’ego. Z godnym podziwu zapałem i w charakterystycznym dla siebie stylu Hal Hartley podejmuje ożywiony dialog z popkulturą i otaczającą rzeczywistością (a przy okazji również z niepisanymi regułami świata wydawniczego). Sztuka snucia pasjonujących opowieści nie jest mu obca, wszak to mistrz współczesnych filmowych przypowieści oraz nonszalanckich zabaw z językiem, gatunkiem i formą.