Trwają próby do przedstawienia na Off Broadwayu. Reżyseruje je dobiegający pięćdziesiątki Nick, a główną rolę – faceta, który wszystko stracił – ma zagrać młody i popularny, ale niezbyt zdolny celebryta. Po kolejnej nieudanej próbie sfrustrowany Nick zwalnia gwiazdora i proponuje jego rolę swojemu staremu przyjacielowi Johnowi. Ten ostatni stracił dosłownie wszystko, gdy huragan Sandy zniszczył jego dom. Teraz pomieszkuje kątem u Nicka i jego rodziny i zastanawia się nad przyszłością. Z dołka próbuje też wyjść Lenny – chce napisać scenariusz o chciwych bankierach. Wspólna praca i mieszkanie zbliża Nicka i Johna, ale każe im też skonfrontować się z pytaniami o sens ich pracy artystycznej oraz o to, czy tragedię przyjaciela można przekuć w sztukę. Jenner Furst podgląda codziennie życie artystów, których grają zaprzyjaźnieni w prawdziwym życiu aktorzy – znany z Orange is the New Black Nick Sandow oraz John Ventimiglia i Michael Imperioli z Rodziny Soprano.