Felix żyje muzyką. Najchętniej całe dnie spędzałby na jazzowych sesjach z dawnymi przyjaciółmi ojca. Jest tylko jeden problem. Jest jeszcze dzieckiem i jego mama stanowczo sprzeciwia się muzyce, która odciąga chłopca od nauki. Czy Felix zdoła ją przekonać do zmiany zdania?

Dla Felixa muzyka jazzowa to wielka pasja. Chłopiec marzy o nauce gry na saksofonie odziedziczonym po tacie. Dla jego mamy jazz niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwa. Z jednej strony brak dobrych wzorców ze strony starszych kolegów muzyków. Z drugiej - brak możliwości koncentracji na nauce. Felix otrzymał właśnie stypendium w renomowanej szkole. Spotyka tam kolegów z bogatych domów, którzy na każdym kroku dają mu odczuć, że do nich nie pasuje. Kiedy ruszają przesłuchania do szkolnej orkiestry, chłopiec postanawia za wszelką cenę się do niej dostać. Decyduje się więc na codzienne ćwiczenia w tajemnicy przed mamą. Film jest opowieścią o pasji, wierze w marzenia, ale przede wszystkim o trudnych czasem relacjach między rodzicami a dziećmi. W tle zaś słychać muzykę jazzową, która decyduje o niepowtarzalnym klimacie Felixa.