Zanim wynaleziono kino, telewizję i wideo, wiele lat przed tym, jak zaczęto oglądać filmy w 3D lub na ekranach laptopów, ludzie szukali rozrywki na seansach latarni magicznej. Zbierali się w mroku i patrzyli na wyświetlane przed nimi obrazy: różnokolorowe, czasem proste, innym razem kunsztowne; obrazy, którym akompaniowały recytowany tekst i grana na żywo muzyka. Właśnie w trakcie tych spotkań kształtowały się podstawy języka filmu. The American Magic-Lantern Theater od dwudziestu lat podczas swoich przedstawień wykorzystuje latarnię magiczną. Członkowie grupy, ubrani w staromodne stroje, jeżdżą po USA i przy użyciu wiekowego sprzętu zabierają chętnych na wycieczkę w przeszłość. Poświęcony im dokument Marcina Giżyckiego i Petera O’Neilla to jednak nie tylko lekcja prehistorii kina, ale i opowieść o pasji: o fascynacji sztuką, o szukaniu spełnienia w ekstrawaganckim hobby i radości czerpanej ze wspólnej zabawy.