Każdego wieczora chłopiec i dziewczynka spotykają się w teatrze z tamtejszym technikiem, by wspólnie wymyślać fantastyczne opowieści i kreować niesamowite postacie, w które sami się wcielają. Wieczorami, gdy teatr pustoszeje, dzieci spotykają się za kulisami ze starym technikiem. Uruchamiają wyobraźnię i na podstawie swoich ulubionych baśni tworzą własne opowieści, by potem odegrać je na scenie. Wraz z nimi przenosimy się w świat pogromczyni potworów, sprytnego czarownika czy złowieszczych piratów, a na koniec oglądamy tytułową historię Iwana Carewicza i zmieniającej się księżniczki. Ta barwna francuska animacja przypomina nam, jak piękna i ważna dla ludzkości jest sztuka opowiadania.