Isa i Kalbinur żyją w pięknym otoczeniu chińskiej prowincji. Z czasem w ich życiu zachodzą poważne zmiany. Jak Isa poradzi sobie z chorobą ukochanej mamy, a Kalbinur ze zmianą szkoły?
Isa to spokojny chłopiec mieszkający na wsi, w chińskiej prowincji Xinjiang. Wiedzie tam zwyczajne życie: chodzi do szkoły, pomaga w rolniczych zajęciach, a wolny czas spędza z przyjaciółką Kalbinur na zabawie z małymi owcami i kozami. Między tymi aktywnościami znajduje dużo czasu dla swojej chorej mamy, którą troskliwie się opiekuje. Z kolei Kalbinur nie radzi sobie z językiem mandaryńskim i rodzice postanawiają przenieść dziewczynkę do innej szkoły. Jak bohaterowie poradzą sobie z nadchodzącymi zmianami? Dla każdego z nich będzie to pierwsze pożegnanie… Film jest poetycką opowieścią o dorastaniu, nagrodzoną Kryształowym Niedźwiedziem na tegorocznym Berlinale.