Ciekawy świata Ishu postanawia dowiedzieć się czegoś więcej o tajemniczej wiedźmie, której przybycie do wioski zapowiada lokalny szaman. Film pokazuje z perspektywy dziecka podzielony świat dorosłych, w którym ścierają się tradycyjne wierzenia i nowoczesna nauka.

10-letni Ishu mieszka w niewielkiej wiosce w Indiach. Ma niespożytą energię i jeszcze tyle do zrobienia po powrocie ze szkoły: trzeba pobawić się z psem Bhalu, potem spotkać z kolegami, odwiedzić ulubioną ciotkę Ambikę i pomóc jej w zbieraniu leczniczych ziół. Najbardziej jednak interesuje go tajemnicza wiedźma, o której mówią wszyscy w okolicy. Jak wygląda czarownica? Kiedy się pojawi? Jak się przed nią chronić? Dociekliwy chłopiec szuka odpowiedzi na te pytania, zwracając się do rodziców, nauczyciela czy ciotki, z którą łączy go silna więź. Poruszający obraz, w którym pełne zdrowego rozsądku dziecko przygląda się światu dorosłych i starciu wierzeń z postępem.