Po bardzo dobrym przyjęciu filmu Undressing Israel: Gay Men In The Promised Land (tytuł prezentowany podczas poprzedniej edycji festiwalu) Michael Lucas powraca z nową produkcją. To efekt kilkumiesięcznej podróży po Rosji, gdzie reżyser spotykał się z czołowymi przedstawicielami środowisk LGBT, dyplomatami, lekarzami, dziennikarzami. To zapis rozmów - także ze zwykłymi Rosjanami. Dzięki ich relacjom dowiadujemy się, że w świecie dążącym do równouprawnienia, wolności jednostki - Rosja obiera odwrotny kierunek. Jawne dyskryminowanie mniejszości seksualnych, nagonka w mediach, społeczne uprzedzenia, nieprzychylne nastawienie władz - eskalują niechęć do środowisk homoseksualnych. Film pokazuje, z jakimi problemami zmagają się osoby homoseksualne w Rosji, nie pozostawiając złudzeń co do poprawy ich położenia.