Julio (Edoardo Pesce) ma prawie czterdzieści lat i nadal mieszka z matką w domu w nadmorskiej dzielnicy Fiumicino, niedaleko Rzymu. Jego matka (Margarita Rosa De Francisco Baquero), zmuszona w młodości do opuszczenia rodzinnej Kolumbii, jest silną kobietą, z którą Julio ma złożoną relację. Dzielą ze sobą wszystko” od pasji do tańców latynoamerykańskich po pracę w charakterze kurierów narkotyków. Łącząca ich więź zostanie wystawiona na ciężką próbę wraz z przybyciem młodej Kolumbijki zamieszanej w handel narkotykami.