Pod osłoną nocy w starym kinie odbywają się tajemnicze spotkania – to mistrz i dwoje jego uczniów opowiadają sobie historie, które chcieliby zekranizować. Przeglądają zbiory baśni, legend i przypowieści ze wszystkich stron świata, od Tybetu, przez Afrykę i średniowieczną Europę, po same Karaiby, tworzą kostiumy, scenografie, a nawet grają stworzone przez siebie postacie. Czy książę, który zmienia się w wilka, zdoła odzyskać ludzką postać? Czy nowa ukochana zdoła nakłonić chłopca, który nigdy nie kłamie do minięcia się z prawdą? Czy wystarczy pokonać potwory, by poślubić księżniczkę? Jak potoczą się losy bohaterów ich opowieści?