Młody reżyser Marko po kilku nieudanych próbach realizacji pierwszego filmu fabularnego zawiera  znajomość z narzeczoną producenta filmów porno i zaczyna z nim współpracować. Przy okazji pokazuje swój gniew wobec społeczeństwa, w którym żyje. Po konflikcie z producentem otwiera własny porno-klub Cabaret, w którym wystawia społeczno-polityczne sztuki. W obsadzie gromadzi gwiazdy porno, parę gejów Johnny'ego i Maxa, transwestytę Ceca oraz ćpunów Rade i Darinka. Interwencja policji i zazdrość dawnego producenta powoduje, że Marko decyduje się opuścić Belgrad. Jego ekscentryczny zespół w komplecie wyrusza na wycieczkę wokół Serbii. Taka mieszanka ludzkich charakterów wszędzie wywołuje konflikty. Kontrowersyjny portret homoseksualizmu w nacjonalistycznym kraju.