Wraz z nadejściem wiosny z jajka wykluwa się pisklak Ploey. Rezolutny ptaszek szybko dorasta, ale w przeciwieństwie do rówieśników ciągle nie może nauczyć się latać. A to dopiero początek jego kłopotów! Ploey wpada w prawdziwe tarapaty, gdy w trakcie jednej z lekcji fruwania zostaje porwany przez wiejskiego kocura i uznany za zaginionego. Kiedy rodzina i najlepsza przyjaciółka Ploey, Ploveria, pogodzeni ze stratą, migrują do ciepłych krajów, on sam, by przetrwać zimę, musi dotrzeć do Rajskiej Doliny. W wędrówce do legendarnego miejsca, gdzie zimują nieloty, wspiera go Giron - sprytna, choć nieco zarozumiała pardwa górska. W końcu, osiągnąwszy swój cel, Ploey stanie przed trudnym wyborem: czy pozostać w bezpiecznej dolinie, czy też znaleźć odwagę do latania i odszukać dawno niewidzianą rodzinę?