Endel Neils, współpracownik stalinowskiej tajnej policji, ucieka z Leningradu do zapomnianej przez boga i ludzi estońskiej wsi. Zatrudnia się jako nauczyciel w szkole, przy której otwiera klub szermierski. Miejscowe dzieci szybko łapią bakcyla sportu. Neils okazuje się zdolnym i wyrozumiałym nauczycielem, który do wychowanków podchodzi z miłością. Wielu uczestników jego kursu to sieroty, które straciły rodziców w wyniku akcji przesiedleńczych organizowanych przez Sowietów. Szermierka staje się dla nich formą ekspresji, ucieczką od szarej rzeczywistości. Wprawiają się w nowym fachu tak bardzo, że zaczynają marzyć o udziale w mistrzostwach organizowanych w Leningradzie. Neils musi stanąć przed dylematem: chronić siebie i zawieść swoich podopiecznych, albo skonfrontować się ze swoją przeszłością, ryzykując przy tym własne życie. Tymczasemy inny nauczyciel zaczyna dociekać, czym mężczyzna zajmował się wcześniej.