Akcja filmu rozgrywa się po zakończeniu działań wojennych, we wrześniu 1945 roku we Francji. W alpejskiej wiosce, w której mieszka z przybraną rodziną Sebastian, trwają przygotowania do powrótu Angeliny, siostrzenicy przybranego dziadka i opiekunki chłopca. Angelina, spełniając swoje marzenia, działała podczas wojny w ruchu oporu. Awionetka, którą wracała do domu, rozbija się w górach. Kiedy wszyscy tracą nadzieję na jej odnalezienie, Sebastian nie poddaje się. Wraz ze swoim wiernym towarzyszem, psem Bellą, wyrusza na poszukiwania. Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie w zabawne, ale i dramatyczne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie oko w oko niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede wszystkim spotkanie z nieznajomym pilotem, okaże się dla chłopca i jego psa początkiem zupełnie nowej, niezwykłej przygody. W jej trakcie Sebastian trafi na ślad swego ojca. Miłość, determinacja, poświęcenie dla innych sprawiają, że przygoda kończy się podwójnie szczęśliwie.