Ostatnia część trylogii pustynnej Mike'a Otta. Reżyser ponownie przygląda się Ameryce z perspektywy obcokrajowców. Francesco porzucił rodzinę na Kubie, by tak jak tysiące jemu podobnych szukać szczęścia w Stanach. Mężczyzna chwyta się każdej pracy fizycznej, a jego dom służy za przystanek dla Meksykanów nielegalnie przekraczających granicę. Tak trafi do niego dziesięcioletnia Cecilia – milcząca dziewczynka bez żadnego opiekuna. Rzuceni w nieprzyjazne środowisko, nawiążą ze sobą kontakt, ale twórcy nie pozwolą im pójść prostym szlakiem filmowej przyjaźni. Dzięki chłodnym, zapadającym w pamięć zdjęciom Mike'a Gioulakisa równorzędnym bohaterem Lake Los Angeles staje się kalifornijski krajobraz. Opustoszałe przestrzenie, które w przeszłości próbowano przekształcić w luksusowe kurorty, uwypuklają wyobcowanie Francisca i Cecilii. Ta para nie będzie walczyć o lepsze życie – inaczej niż w zbliżonych tematyką filmach, stawką, o którą toczy się gra w dramacie Otta, nie jest amerykański sen, lecz przetrwanie.