Baran, bohater zakończonej sukcesem kurdyjskiej wojny o niepodległość, jest komendantem w stołecznym komisariacie. Miejsca długo tam nie zagrzeje. Po absurdalnej egzekucji przeprowadzonej na łkającym mordercy, mężczyzna czuje niesmak do dzierżonej przez siebie odznaki. Rezygnuje ze wspinania się po szczeblach kariery i postanawia wyjechać do zapomnianego przez Boga i ludzi, miasteczka na granicy Turcji i Iranu – mekki wszelkiej maści przemytników. Tam spotyka Govend, zjawiskową młodą dziewczynę, która mimo sprzeciwu ojca i wrogości dwunastu braci odrzuca wizję zamążpójścia i zostaje nauczycielką. Niezależność, upór i „niekobieca” wola walki w przygranicznej społeczności spychają ją do roli kozła ofiarnego. Jednej z ciemnych, kurdyjskich nocy dziewczyna zostaje zaatakowana. Schronienie może znaleźć tylko na posterunku policji. Film został premierowo pokazany w sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes.