Jon to nastolatek, który nieustannie pakuje się w kłopoty. Po tym, jak zostaje wyrzucony ze szkoły, jego matka (Maribel Verdú) postanawia wysłać go na wakacje do dziadka, w nadziei, że były wojskowy nauczy chłopca dyscypliny. Dziadek Max (Tito Valverde, nominowany za tę rolę do nagrody Goya) ceni spokój, porządek i rutynę. Wizyta chłopca całkowicie zburzy jego dotychczasowe przyzwyczajenia. Obu czeka lato pełne wrażeń. Film był hiszpańskim kandydatem do Oscara.