Tuż przed rozpoczęciem wakacji, 15-letnia Mia wraz z rodzicami przeprowadza się na przedmieścia Zurychu. Ich relacje od jakiegoś czasu nie układają się najlepiej. Jakby tego było mało, w jej życiu pojawia się coraz więcej nastoletnich problemów, a sprawę pogarszają buzujące hormony i zmiany zachodzące w jej ciele. Uciekając od nich, Mia sięga po narkotyki i seks, starając się powstrzymać wzbierającą w niej falę szaleństwa. Natura bierze jednak górę, a transformacja postępuje nieubłaganie. W Mii budzi się istota, która czekała na swój moment od wielu lat.